Twilight ist der beste Spion von Westalis. Weil er ständig verkleidet auftritt, kennt kaum jemand sein Gesicht. Er kann sich als jede Person verkleiden und um an seine Zielperson zu gelangen, kann er auch jede Frau verführen.
Nun ist ein hoher Diplomat des Landes in Ostania getötet worden. Der Geheimdienst vermutet, dass von radikalen Parteien so ein Krieg zwischen Westalis und Ostania ausgelöst werden soll.
Twilights Auftrag besteht nun darin, dass Vertrauen des sehr misstrauischen Vorsitzenden der Nationalen Einheitspartei, Donovan Desmond, zu erschleichen. Desmond ist allerdings so misstrauisch, dass er niemanden an sich heran lässt. Öffentlich tritt er nur in der Schule seines Sohnes in Erscheinung.
Aus diesem Grund benötigt Twilight nun ein Kind. Denn nur so kann er unerkannt in die Schule gelangen. Twilight ist erschüttert. Denn daran, eine Familie gründen hat er bei seinem Beruf noch nicht gedacht. Doch da die Zeit drängt, geht er systematisch an die Arbeit.
