Aria ist eine Halbhexe. Daher sind ihre Kräfte nicht so stark. Sie fühlt sich einsam und würde gerne die Menschen außerhalb des Waldes kennen lernen. Doch wegen ihrer Magie ist sie als Hexe im Wald gefürchtet. Nur Kinder trauen sich als Mutprobe zu ihr.
Eines Tages rettet Aria einen kleinen Drachen, den sie Leo nennt. Weil sie ihn niedlich findet, sagt sie ihm, dass sie es schön fände, wenn er für immer bei ihr bleiben könnte. Leider nimmt Leo ihr Worte wörtlich und schließt so einen Pakt mit ihr. Zu ihrer Überraschung kann sich Leo in einen jungen Mann verwandeln.
Außerdem kann er zaubern. Zu Arias Leidwesen hat er sich außerdem geschworen, sie zu beschützen. So verwandelt er Menschen, die sich in den Wald verirren, in Frösche. Aria ist sauer, denn sie weiß, dass die Menschen sie deshalb noch mehr fürchten werden.
Allerdings kann Aria auch nicht lange auf Leo sauer sein. Denn abgesehen davon, dass er die Menschen vertreibt, ist Leo ein guter Diener. Er holt für sie Wasser und Holz und kocht hervorragend.
